Группа Distribution Solutions завершила приобретение Hisco

ЧИКАГО – 8 июня 2023 г. – (BUSINESS WIRE)

Distribution Solutions Group, Inc. (Nasdaq: DSGR) («DSG» или «Компания»), ведущая специализированная дистрибьюторская компания, объявила сегодня, что компания завершила ранее объявленное приобретение HIS Company, Inc., («Hisco»), ведущий дистрибьютор специализированной продукции, обслуживающей быстрорастущие промышленные технологии. В связи с этой сделкой DSG объединит операции TestEquity и Hisco, создав одного из крупнейших поставщиков, обслуживающего отрасли проектирования, производства и ремонта электроники.

Компания Hisco, основанная в 1970 году, работает в 38 филиалах по всей Северной Америке, включая свои предприятия по прецизионному преобразованию, обеспечивающие производство с добавленной стоимостью, и группу по производству клейких материалов, которая предоставляет ряд индивидуальных решений по переупаковке. Hisco предлагает клиентам широкий ассортимент продукции, включая клеи, химикаты и ленты, а также специальные материалы. Hisco также предлагает программы VMI и RFID со специализированными складскими возможностями.

Условия приобретения и финансирование

В связи со сделкой DSG заплатила 269,1 миллиона долларов при закрытии сделки с потенциальной дополнительной выплатой в размере до 12,6 миллиона долларов при условии, что Hisco достигнет определенных целевых показателей эффективности. DSG также выплатит 37,5 млн долларов наличными или обыкновенными акциями DSG в виде бонусов за удержание определенным сотрудникам Hisco, которые останутся работать в Hisco или ее дочерних компаниях в течение двенадцати или более месяцев после закрытия сделки.

DSG профинансировала сделку, используя комбинацию своей расширенной измененной кредитной линии и поступлений, полученных от предложения прав на акции существующим акционерам. За финансовый год, закончившийся 31 октября 2022 года, объем продаж Hisco превысил 400 миллионов долларов США, а скорректированная EBITDA составила примерно 29 миллионов долларов США (1). DSG ожидает, что приобретение Hisco будет увеличиваться на скорректированной основе, начиная с 2023 года.

Piper Sandler & Co. выступила финансовым консультантом, а Mayer Brown LLP выступила юридическим консультантом DSG по этому приобретению.

(1) См. прилагаемую сверку GAAP и не-GAAP.

О компании Distribution Solutions Group, Inc.

Distribution Solutions Group («DSG») — ведущая специализированная дистрибьюторская компания, предоставляющая высокотехнологичные и эффективные дистрибьюторские решения для обслуживания, ремонта и эксплуатации (MRO), производителей оригинального оборудования (OEM) и рынков промышленных технологий. DSG была образована в результате стратегического объединения компании Lawson Products, Inc., лидера в сфере дистрибуции запасных частей для ремонта и ремонта; 301 HW Opus Holdings, Inc., ведущая деятельность под именем Gexpro Services, ведущего глобального поставщика услуг по цепочке поставок для клиентов-производителей; и TestEquity Acquisition, LLC («TestEquity»), лидера в области электронных решений для испытаний и измерений.

С помощью своих коллективных подразделений DSG стремится помочь клиентам снизить общие эксплуатационные расходы за счет повышения производительности и эффективности с помощью подходящих продуктов, экспертной технической поддержки и быстрой и надежной доставки, чтобы стать универсальным поставщиком решений. DSG обслуживает 110 000 клиентов на нескольких различных конечных рынках при поддержке более чем 3100 преданных своему делу сотрудников и прочных партнерских отношений с поставщиками. DSG поставляется из стратегически расположенных дистрибьюторских и сервисных центров клиентам в Северной Америке, Европе, Азии, Южной Америке и на Ближнем Востоке.

Для получения дополнительной информации о Distribution Solutions Group посетите сайт www.distributionsolutionsgroup.com.

О TestEquity

TestEquity® — ведущий дистрибьютор, специализирующийся на предоставлении самого большого и высококачественного выбора испытательного и измерительного оборудования и решений, расходных материалов для электронного производства и наборов инструментов от своих ведущих партнеров-производителей, поддерживающих технологии, аэрокосмическую, оборонную, автомобильную, электронику, образование и медицинские отрасли. TestEquity также разрабатывает полную линейку камер для экологических испытаний высочайшего качества в отрасли. Обслуживая инженеров по проектированию и тестированию электронного оборудования, а также техников по техническому обслуживанию, промышленной сборке и ремонту телекоммуникаций, TestEquity предлагает более 250 000 продуктов от более чем 700 брендов-производителей. TestEquity продолжает получать выгоду от повсеместной электронизации всех типов продуктов в большинстве отраслей, включая Интернет вещей, электромобили и 5G. Для получения дополнительной информации посетите www.testequity.com.